2018/4/10
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——中國機床工具工業協會磨料磨具分會副秘書長 周金龍
2015年，磨料磨具行業在世界經濟疲軟、國內經濟結構調整、下游需求不振的情況下，行業同仁克服困難，積極調結構，產品升級取得較好的成果，但作為工業發展的基礎材料和工具，受整體經濟形勢的影響，經濟運行總體處于下降趨勢。一、2015年磨料磨具行業運行特點
1、主要產品產量下降。我們的產品主要用在磨削和耐火材料上，2015年主要下游行業經濟出現不同程度的下滑，粗鋼產量同比下降2.3%，水泥下降4.9%，平板玻璃下降8.6%，十種有色金屬增長5.8%、增速下降1.4個百分點，房地產增速放緩，下游行業經濟運行不同程度下滑，對磨料磨具需求量相應減少。
據統計，2015年棕剛玉產銷量150萬噸左右，同比下降3.2%；白剛玉22萬噸左右，同比下降12%；黑碳化硅64萬噸左右，同比下降1.54%；綠碳化硅24萬噸左右，同比下降4%；樹脂磨具46萬噸左右，同比下降8%；陶瓷磨具25萬噸左右，同比下降16.67%。
2、各產品銷售收入增幅同比下滑（表一）
表一 2015年1-4季度112家企業基本情況
根據分會統計資料，2015年1-4季度產品銷售收入同比下降5.29%，銷售成本、銷售費用同比分別下降3.8%和4.56%，下降的幅度低于銷售收入下降的幅度。3、產品銷售價格持續走低。2015年初，棕剛玉塊出廠完稅價3100-3200元/噸，段砂1-3mm 4050-4150元/噸，粒度砂4300-4400元/噸，逐步下降到塊出廠完稅價3000-3050元/噸，段砂3400-3500元/噸，粒度砂4100-4200元/噸，不開票的未完稅價格更是到了塊2600元/噸，段砂3100-3200元/噸，粒度砂4000元/噸。
白剛玉由于鋁氧粉價格走低，一度低至1650元/噸（11月份），白剛玉產品的價格也一路下滑，年底出廠開票價格塊3100元/噸，段砂3500元/噸，有報4000-4100元/噸價格是比較好的，粒度砂4400-4500元/噸，低的能到4000-4200元/噸（還有小的生產企業不開票對外銷售價格更低）。
黑碳化硅88#0-10mm從年初的4550-4650元/噸降至年底的3900-4000元/噸，98#F16-100出廠價從年初的6450-6650元/噸降至年底的5900-6100元/噸，98.5#綠碳化硅塊出廠價從年初的6800-7000元/噸跌至6300-6500元/噸，JIS1500從年初17500-18000元/噸下跌至16300-16800元/噸，
磨具產品品質不同價格差別較大，但普通磨具的銷售φ105的小切片最低到0.40-0.50元/片，還有的企業 采取增售促銷的方式，為打開市場，不少企業采取降低出廠價的方式對外銷售，統計資料顯示現價銷售產值同比下降23.85%。
4、財務費用持續攀升，由于鋼鐵行業虧損嚴重，對耐火企業回款慢，直接影響到磨料供應企業的貨款回收，大部分企業仍靠銀行貸款甚至高利貸維持生產，報表顯示的財務費用同比增加6.97%，其中利息支出增加了6.70%，應收賬款凈額增加了3.55%。
5、投資額增加，結構優化。2015年行業統計投資額增加了9.04%，從分類統計的資料顯示，磨具企業增加幅度比較大，為35.98%，從調研情況看，規模磨具企業都在擴大生產規模，生產設備的更新升級，研發資金的投入加大了力度，設備自動化水平進一步提升，高檔產品的量在增加。
6、經濟效益下滑，上述五項是造成利潤總額下降的主要原因，統計報表顯示2015年112家規模企業的利潤總額同比下降6.75%，磨料企業42%利潤上升，58%下降，磨具企業45%上升，55%下降，兩者共同點是下降幅度比上升幅度大。
7、進出口貿易出現負增長，出口貿易由于國外市場需求疲軟，8月份人民幣升值，俄羅斯、東南亞一些國家貨幣貶值等因素，主要產品出口量、出口金額均出現下降（表二）。
表二 2015年1-4季度主要產品出口量、額表
棕剛玉出口量51.56萬噸，金額358,940千美元，同比分別下降16.33%和15.34%；天然剛玉5.79萬噸，金額12,056千美元，同比分別下降2.73%和1.45%，其他人造剛玉16.19萬噸，金額149,870千美元，同比分別下降16.54%和13.46%；碳化硅31.48萬噸，金額305,382千美元，同比分別下降1.56%和11.28%；碳化硼2,288噸，32,080千美元，同比分別下降5.49%和3.32%，磨具21.04萬噸，金額578,532千美元，同比分別下降3.41%和2.26%，均價除碳化硅同比下降12.61%外，其余產品均價都有不同程度上升。表三 2015年1-4季度主要產品進口量、額表
棕剛玉同比量增加3.01%，金額下降13.1%，均價同比下降15.65%；天然剛玉同比量下降1.10%。金額下降25.29%，均價同比下降24.36%；其他人造剛玉同比量下降73.39%，金額下降51.15%，均價同比上升83.20%；碳化硅同比量下降28.99%，金額上升2.40%，均價同比上升44.30%；碳化硼同比量下降90.35%，金額下降72.38%，均價上升185.78%，磨具同比量增加1.06%，金額下降28.24%，均價下降28.99%。進口量下降，均價上升，說明進口產品檔次提高了。表四 出口目的地產品所占比例
表五 進口目的地產品所占比例
表六 天然剛玉、石榴石產品出口前五名國家和地區
表七 棕剛玉產品出口前五名國家和地區
表八其他人造剛玉產品出口前五名國家和地區
表九 碳化硅產品出口前五名國家和地區
表十 碳化硼產品出口前五名國家和地區
表十一 磨具產品出口前五名國家和地區
表十二 天然剛玉、石榴石產品進口前五名國家和地區
表十三 棕剛玉產品進口前五名國家和地區
表十四 其他人造剛玉產品進口前五名國家和地區
表十五 碳化硅產品進口前五名國家和地區
表十六 碳化硼產品進口前三名國家和地區
表十七 磨具產品進口前五名國家和地區
二、行業發展中存在的突出問題表五 進口目的地產品所占比例
表六 天然剛玉、石榴石產品出口前五名國家和地區
表七 棕剛玉產品出口前五名國家和地區
表八其他人造剛玉產品出口前五名國家和地區
表九 碳化硅產品出口前五名國家和地區
表十 碳化硼產品出口前五名國家和地區
表十一 磨具產品出口前五名國家和地區
表十二 天然剛玉、石榴石產品進口前五名國家和地區
表十三 棕剛玉產品進口前五名國家和地區
表十四 其他人造剛玉產品進口前五名國家和地區
表十五 碳化硅產品進口前五名國家和地區
表十六 碳化硼產品進口前三名國家和地區
表十七 磨具產品進口前五名國家和地區
2015年在國際國內經濟不斷下滑的形勢下，磨料磨具行業在多年發展中存在的問題進一步凸顯出來，市場競爭更加激烈，企業資金困難，發展舉步維艱。
1、產能過剩仍是影響行業良性發展的重要因素，行業主要產品尤其是棕、白剛玉過剩嚴重，棕剛玉產能430萬噸，實際產銷量在150萬噸左右，占產能的30%左右。近年來雖有一些企業停產、轉產，但有不少企業在改造時對設備進行了升級，還有一些新增產能（陽泉三臺一萬的爐子投產），所以整體產能并沒有下降。雖然二月份春節假期，河南因鄭州等城市環保不達標及上合會在鄭州召開等因素，棕、白剛玉冶煉、加工企業停產整頓，貴州等地因冶煉、運輸成本高，不少企業壓產，據對河南、貴州、山西幾大棕剛玉產地的調查了解，全年只有30-35%的開工率，但由于各地采用不同電價，電廠入股剛玉生產企業，使電價低的地區開工率相對較高，產能很難減下來。
白剛玉產能145萬噸，全年產銷量22萬噸左右，不足產能的30%，由于鋁氧粉價格不斷下調，一些小企業趁勢而上，加大產量，產量一直降不下來，競相低價推向市場，加劇了競爭的激烈程度，市場銷售價格一降再降，一些企業不得不停產或半停產，現在還有企業在上白剛玉廠，必將使白剛玉產品進一步增加產能，加劇惡性競爭。新上的企業缺乏對市場的調研，總覺得我有電價或原材料的優勢，企圖通過加大產能擴大市場占有率，實際上很難做到。市場競爭靠市場需求，不能一廂情愿指望我生產多少，市場就接受多少。產品沒有技術和質量上的優勢，只憑量大，市場是不會輕易接受的。
碳化硅產品價格也在不斷下調，也是由于龐大的產能所至，市場需求低迷，價格始終上不去。黑碳化硅產能100萬噸，實際產銷量64萬噸，占64%。綠碳化硅產能130萬噸，實際產銷量24萬噸，占18.5%。
低價劣質的切割片在市場上還有相當的份額，一些沒有生產許可證的產品還大量存在，打入市場的唯一手段就是拼價格。
這些無序競爭的局面，歸根結底是產能嚴重過剩造成低價競爭嚴重壓縮了企業的利潤空間。
2、企業研發力度不夠，創新產品不多，市場競爭乏力
在當前競爭激烈的情況下，我們一些企業的領導感覺到了危機，對企業轉型升級加大了投入，也在產品研發上投入了精力，但研發的力度不夠，主要是研發力量薄弱，缺乏人才，一些企業只有兩三個研發人員，而有理論、有實踐、有研發能力的專業技術人才太缺乏，不少生產制造中遇到的關鍵技術得不到解決。產品是在原有基礎上的加強，研發的新產品少，一些企業老板直言競爭太慘烈，又很無奈，可是沒有突破點，只在相對較低層面上徘徊，無法走出困境。前段時間到一些磨具企業調研，有兩個企業是近幾年才進入我們行業的，但企業老板把入行的定位選擇恰當，選擇高起點，在高端產品領域打拼。放棄低端產品領域的競爭，，他們還組建以行業聞名的技術人員為主的技術研發團隊，選擇與國外企業的合作，接受他們的技術指導，按國外市場需求，改進產品，國內外市場銷量都不錯，他們還與設備、輔料企業合作，共同研發，突破了生產中的難點，使產品性能大大提高。碳硼產品雖不如其他磨料量大，但是這些年不斷研發新產品，擴大使用領域，也取得了不菲的成績。
3、市場競爭秩序不規范，不公平競爭影響市場良性發展。一直以來大家都期待一個有序的、公平競爭的市場環境，由于產能過剩而引起的銷售難也使企業很痛苦。為了企業利益，低價傾銷，侵犯聞名商標，以次充好這類官司頻頻發生，一些企業不得不成立打假辦，一些企業銷售過程中采用不開發票，偷稅漏稅，前邊講到的價格部分已說到，對正常銷售產生很大沖擊，最近李克強總理在財政部、稅務總局調研時指出，要進一步完善制度、加強引導，防止出現地方保護、市場分割等情況，依法嚴厲打擊偷逃騙稅等行為，這一要求會逐步落實。還有的企業不惜違法，不上環保設施，或者上了環保設備只為了應付檢查，平時不開，廢水廢氣偷排漏排，以此來降低成本，以低價沖擊市場，擾亂了市場秩序。
三、2016年磨料磨具行業發展形勢展望
2016年國際經濟形勢看，美國經濟復蘇緩慢，歐洲經濟存在不確定性，亞洲經濟也不夠明朗，從2015年我們行業出口情況看，出口到美、歐、亞洲地區的主要產品出口量普遍下降，2016年前三個月磨具訂單量有增加，這符合年初鋪貨的規律，但從幾大出口目的地的經濟形勢還沒有看出明顯變化，因此出口貿易不容樂觀。
國內“十三·五”規劃為今后五年中國經濟制定了宏偉藍圖，兩會把GDP增速調整為6.5-7%的范圍內，經濟仍保持中高速增長，但產能嚴重過剩，產品低水平重復生產，低價惡性競爭仍然是對經濟發展起到制約的重要因素。2016年國內經濟發展仍將是一個困難時期，行業發展也將是困難時期。我們要有充分的心里準備。
今年是“十三·五”開局之年，中央經濟工作會議明確了“穩中求進”的經濟政策基調，強調“去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板、提高供給體系質量和效益”等主要任務。相繼出臺的如營改增，降低職工五險一金的繳費比例等相關政策，為企業發展提供了寬松條件，2016年行業運行將會比較平穩。
2016年行業重點要解決好化解產能過剩，創新發展和人才的培養使用。
1、化解產能過剩。這是當前重點工作，產能過剩主要是結構性過剩，中低端產品嚴重過剩，高端產品仍然供不應求，磨具產品能與數控機床配套使用的產品量很少，磨料過剩更為嚴重，一些企業實際已經處于停產半停產狀態，在這些企業中大多是能耗高、環保不達標、產品質量差并且處于虧損狀態。對于此類企業國務院常務會議提出要關停并轉產。怎么轉法，這類企業一是市場自然淘汰，再就是自覺轉型，我們行業有轉型比較成功的企業。當前行業內已經有企業開始了重組工作。
大家需要關注的是國務院目前印發了《關于鋼鐵行業化解產能過剩實現脫困發展的意見》，在“十三·五”期間，對鋼鐵產能在減少9000萬噸的基礎上再壓縮1-1.5億噸，水泥、氧化鋁、冶金等行業壓縮產能的方案也正在做，這些都是我們的下游行業，這些行業產能的壓縮對耐火材料的使用量會相應減少。據了解，每年耐火材料的產量為2000-2800萬噸，鋼鐵水泥等產能壓縮后，對耐材的使用量會減少15-20%左右。目前棕剛玉在耐材中的使用量為70-75萬噸左右，如果減少15-20%，要減10-15萬噸，白剛玉在耐材中的使用量約10萬噸，壓縮后減少1.5-2萬噸，而且現在板狀剛玉在耐材中的使用量逐漸增加，替代白剛玉的使用，白剛玉的減量會進一步加大。冶金級黑碳化硅作為煉鋼的脫氧劑，每噸鋼需要添加8-13公斤不等，黑碳化硅壓縮1-1.5億噸要減少8-20.5萬噸（1億8-13萬噸，1.5億12-20.5萬噸黑碳化硅使用量），2015年粗鋼產量下滑2.2%，鋼鐵企業主動降低黑碳化硅的使用量，從2016年1月份統計，全球粗鋼產量同比下降7.1%，國內同比下降7.8%，因此碳化硅出口和內銷量都會受到影響。據統計，1月份國內碳化硅企業開工率31.5%，產量環比減少8%。對黑碳化硅需求量下滑了20%，今后使用量可能比以上數字還要少。綠碳化硅方面，1-8月份光伏產業比較低迷，產銷量不高，9月份以后光伏產業好轉，綠碳化硅市場需求逐漸好轉，隨著國內光伏行業需求量增加及光伏行業“十三·五”規劃實施，到2016年上半年還會延續良好勢頭，但不可一哄而上造成新的庫存積壓，繼而導致新的產能過剩，形成新一輪低價競爭。
2015年我國供給側結構性改革加快，房地產投資增速大幅回落，2015年全國繳入國庫的土地出讓金同比下降21.6%，其中房地產用地下降20.9%，今年可能會有所回升，但是90后人口減少四分之一，需求量沒那么大，化解過剩產能尚需6.3年，這會使新建房產減少，用于建筑行業的磨片、切片量都會相應減少，算好這筆賬，主動減量是明智之舉。
2、創新發展。習近平總書記指出，創新是發展的第一動力，黨的十八屆五中全會把”創新“作為五大發展理念之首，強調必須把創新提至國家發展全局的核心位置。在經濟發展新常態下，創新將是企業唯一的道路。有些老板覺得現在生存已經很困難了，怎么創新，其實困難是創新的動力，越困難越逼著你創新，只有創新才能開辟新的天地。很多問題會逼著我們去想去做，比如我們的棕剛玉，大段砂出口到美國，他們一部分做耐火材料用，一部分經過加工做磨料。他們加工的磨料一噸賣一萬多，我們加工的粒度砂賣4200-4300元/噸，差距在什么地方，就要想我們的加工設備與他們有什么不同，加工工藝差在什么地方？《中國制造2025》對中國機械工業帶來發展的時機，磨料磨具行業要推動供給側改革，補齊高檔產品缺乏的短板，不但要適應機械工業發展所需磨具產品，甚至可以制造出新的產品供給生產企業使用。弘揚工匠精神，把產品做精做細。
3、加強人才的培養與使用。創新發展關鍵在人才，現在不少企業老板反應，我們也想發展，就是研發力量不夠，目前我們行業要發展，需要高水平的專家隊伍，高素質的技術工人隊伍，優秀的企業家隊伍。前段時間不少企業采用與高校掛鉤與科研單位聯合研發的方式，取得了一定的效果，但這還遠遠不夠，聯合不能只是名譽上的聯合，也不能只是解疑答惑，要有實質性的專題研究，很好的利用高校、研究機構人才優勢，多出成果。
除此之外，還有一些渠道可以利用如：加大技術人才的引進。對國外專業技術人才通過一定渠道，在自愿的原則下，招募過來，為我所用。
國內生產企業加強與國外使用企業的聯系，在使用單位專業技術人員指導下，不斷改進我們的產品。
加強對專業技術人員的培訓，鼓勵他們發揮聰明才智，搞好產品創新，建立相應的激勵機制，使他們的潛能充分釋放，為企業保留足夠的專業技術人才。為克服這些方面的短板，專家委員會昨天認真討論了行業技術創新和技術成就的評獎辦法，獎勵大家在研發方面多下功夫，多出成果。
研發的重點領域：
1、磨料要在顆粒形狀、清潔度上下功夫，另外80#以細的細號使用、除塵粉的使用問題。磨料除磨削用途外，要向非磨削領域研究發展。尤其是碳化硅產品要利用SIC硬度高、抗酸堿能力強的特性，在工程陶瓷領域探索。
2、樹脂磨具應在提高磨削強度，切削力上下功夫，要解決好磨具抗衰減的能力（比如從出口地到目的地后衰減的厲害）。
3、高檔陶瓷磨具，尤其是與數控機床配套的磨具，高速、高效的磨具比較少，應加大力度研發。
4、自動化磨具生產設備應加快研發的步伐，現有5、6個磨具生產企業自主研制的自動上料、自動上網片、貼商標等已經進了一步，但總體上還應加大力度。
5、結合劑生產企業應緊密與磨具生產企業相結合，提高結合劑的使用針對性，這也是磨具制造（硬度、組織、結合劑）的重要一環。
希望行業同仁要加強交流、相互學習，互相促進、使我們行業發展取得良好的成績。